Волчьи дети Амэ и Юки

Мать-одиночка с двумя детьми переезжает в частично заброшенную деревню, чтобы создать новые условия для жизни. Старшая дочь Юки положительно воспринимает переезд, в то время как младший сын Амэ проявляет меньше энтузиазма. Семья приобретает дом с земельным участком, что требует ведения сельского хозяйства для обеспечения проживания в сельской местности.

Дети продолжают посещать школу, несмотря на удаленность от образовательного учреждения. По мере взросления у них начинают проявляться волчьи черты, унаследованные от отца, который является оборотнем. Эта особенность сохраняется в тайне от окружающих, известной только ближайшим членам семьи. Ситуация осложняется, когда отец семьи не возвращается домой после одного из превращений.

В ходе поисков жена обнаруживает тело волка в придорожной канаве, которое впоследствии увозит специализированная служба. Это событие приводит к ухудшению материального положения семьи. Перед персонажами встает вопрос о сохранении человеческой природы или принятии животного наследия в условиях возросших жизненных трудностей.