В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе проживает в городе Мабасе и ведет обычную жизнь школьника. Его повседневность состоит из учебы, общения с друзьями и посещения местной стройки, где он исследует заброшенные объекты. Во время прогулки с Мамеми, бывшей девушкой его брата, Наоте замечает проезжающий мотороллер «Веспа» черно-желтой расцветки.

За рулем мотороллера находится Харуко Харухара, которая перевозит за спиной синюю электрогитару. Транспортное средство на большой скорости сбивает Наоте, оставив его в критическом состоянии. Харуко оказывает мальчику медицинскую помощь, используя свои знания. После возвращения в сознание Наоте обнаруживает, что девушка начинает его преследовать, не оставляя возможности избежать контакта.

События после столкновения приводят к изменениям в жизни Наоте. Он продолжает испытывать последствия удара гитарой по голове, которые сопровождаются необычными явлениями. Эти происшествия трансформируют его привычную реальность, внося элементы фантастики в ранее стабильное существование.