Учительский час

В прошлом демоны представляли угрозу для человечества, пока герой Момотаро не выступил против них. Хотя полного уничтожения демонов не произошло, его потомки продолжили эту борьбу, передавая знания и способности через поколения. Демоны в ответ разработали стратегию выживания, научившись скрываться среди людей под человеческой личиной. Обычный юноша Сики Итиносэ неожиданно оказывается вовлечён в этот конфликт, когда представители корпорации раскрывают его демоническое происхождение.

Приёмный отец Сики, ранее работавший на корпорацию, покинул организацию, чтобы защитить мальчика. Попытка спасти Сики приводит к гибели отца от рук его бывших коллег. После этих событий Сики принимает решение поступить в академию «Ракшаса» - учебное заведение для молодых демонов, где они получают навыки защиты от корпорации, стремящейся к их полному уничтожению.

В академии собираются демоны с различными судьбами и взглядами на происходящее. Между учениками возникают конфликты, у каждого имеются личные тайны и мотивы. Сики предстоит адаптироваться к новой среде, принять свою демоническую природу и определить собственную позицию в продолжающемся противостоянии, будучи при этом потомком героя, защищавшего человечество.