Парень из эпохи Бакумацу

В Токио фиксируется серия насильственных смертей. На местах преступлений отсутствуют вещественные доказательства, но распространено мнение о причастности гулей - существ, питающихся человеческой плотью. Студент-филолог Кэн Канэки сохраняет нейтралитет к этим событиям, разделяя с другом Хидэёши Нагачикой гипотезу о способности гулей мимикрировать под людей.

Во время посещения кафе Кэн обращает внимание на девушку, читающую книгу того же автора. Их знакомство заканчивается нападением, в результате которого Кэн получает тяжелые травмы. В медицинском учреждении ему проводят экстренную операцию по трансплантации органов, включая замену пищеварительной системы.

Вследствие операции Кэн приобретает характеристики как человека, так и гуля. Перед ним возникает необходимость определить свою позицию в конфликте между двумя видами и выбрать дальнейший путь существования в изменившихся условиях.