Маг-обманщик из другого мира

В деревне, где совместно проживают люди и сверхъестественные существа, летний сезон ознаменовался необычными событиями. Двадцатилетний кот Бучио, постоянно проживавший в этой местности, неожиданно впал в коматозное состояние, после чего его тело претерпело физические изменения. Для исследования причин данной трансформации Бучио объединяется с молодой кицунэ Юри, которая сама находится в процессе превращения.

Параллельно персонаж по имени Муу начинает наблюдение за тэнгу Дзиро, который традиционно выполняет обязанности по защите деревни от враждебных сил. В процессе наблюдения Муу отмечает ранее неизвестные аспекты личности Дзиро и особенности его поведения. Одновременно в деревне распространяется информация о произошедшем инциденте с одним из местных обитателей.

Ситуация осложняется увеличением частоты необъяснимых явлений в деревне. Местные жители начинают собственное расследование происходящих событий, пытаясь установить причины странных метаморфоз и аномалий. Их поиски направлены на выявление скрытых факторов, влияющих на жизнь в ранее спокойном поселении.