Кошачий театр

Коёми Арараги — старшеклассник, перешедший в выпускной класс. Среди сверстников он считается замкнутым человеком, с которым мало кто общается. Несмотря на это, он сохраняет доброжелательный характер и имеет несколько целей: совершить кругосветное путешествие, найти верных друзей и построить романтические отношения.

По вечерам Арараги в тёмной одежде спускается в метро, чтобы исследовать подземные тоннели. Это увлечение он скрывает от окружающих. Во время одного из таких спусков он встречает женщину, истекающую кровью. Впоследствии выясняется, что она является вампиром.

Арараги решает помочь женщине, но в процессе превращается в вампира. Переданной ему крови оказывается недостаточно для полного восстановления женщины, и она принимает облик девочки с труднопроизносимым именем. Это событие становится началом изменений в жизни главного героя.