Книга магии для начинающих с нуля

Действие анимационного фильма происходит в V веке, когда общество характеризуется распространением суеверий и религиозной нетерпимости. Церковные институты осуществляют систематическое преследование лиц, придерживающихся иных взглядов или верований. Под репрессии попадают практикующие магию, знахари и представители нечеловеческих рас. Гибридные существа, сочетающие человеческие и животные черты, вынуждены скрываться от постоянных гонений.

Центральным персонажем является получеловек-полузверь, скрывающийся от церковных властей. Во время бегства от преследующих его солдат он встречает ведьму по имени Зеро, отличающуюся от традиционных представлений о колдуньях. Она сообщает о необходимости найти магическую книгу, представляющую потенциальную угрозу при попадании в чужие руки. Ведьма формулирует задачу по предотвращению возможной катастрофы.

Зеро предлагает главному герою сотрудничество в поисках артефакта, аргументируя это необходимостью объединения усилий. В качестве условия помощи она обещает восстановить его человеческий облик после успешного завершения миссии. Персонажи заключают соглашение, определяющее их дальнейшие совместные действия по локализации пропавшей книги.