Тэнджо — молодой человек, испытывающий постоянные унижения и издевательства со стороны сверстников в школе. В отличие от многих одноклассников, которые проводят время вместе, он вынужден оставаться в одиночестве. С началом летних каникул Тэнджо отправляется в дом своего дедушки,

Сюжет повествует о школьнике Амане Фудзимии, который проживает по соседству с одноклассницей Махирой Сииной. Девушка демонстрирует высокие академические результаты и обладает привлекательной внешностью, за что получает прозвище "ангел" среди сверстников. Амане, не