После получения отказа Момо Аясе переживает период депрессии. Во время прогулки она наблюдает мальчика, подвергающегося насмешкам со стороны сверстников. Он обращается к Аясе с просьбой о помощи, предполагая общность их интересов в области оккультизма. Аясе отвергает его