Действие происходит в средневековом Китае, где приближается срок освобождения могущественного демона. Возвращение Черного дракона создает угрозу для человечества, однако правитель небесного мира Чунь Мин отказывается помогать людям. Двенадцать лет назад его брат Хун Сюань