Мари, старшеклассница, проживает в городе, где люди и зверолюди сосуществуют в одном обществе. Во время опоздания в школу она встречает Цунаги — зверочеловека, переведённого в её учебное заведение в рамках программы интеграции видов. Эта встреча приводит Мари в замешательство,