Граф Сиэль Фантомхайв и его демон-дворецкий Себастьян Михаэлис выполняют задания для королевы Виктории. В рамках нового поручения Сиэль отправляется в южные районы Германии для расследования серии смертей. Жертвы, находившиеся в Лесу оборотней, подвергались воздействию