Воин-волшебник Луи

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город в статусе квалифицированной ведьмы. Согласно традициям, следующим этапом становится выбор фамильяра - магического спутника. В отличие от большинства выпускников, выбирающих традиционных животных вроде кошек или сов, Нико принимает решение призвать в качестве фамильяра своего друга детства Морихито.

Выясняется, что Морихито обладает гигантскими размерами, что создает практические сложности для обеих сторон. Первоначально сомневающийся и сопротивляющийся, Морихито в конечном счете соглашается на роль фамильяра. Это решение обусловлено магическим условием: отказ привел бы к трансформации в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра.

Ситуация осложняется пророчеством, предсказывающим, что в течение следующего года Нико столкнется с масштабной катастрофой. Это предсказание становится дополнительным фактором, влияющим на необходимость сотрудничества между ведьмой и ее фамильяром для преодоления будущих испытаний.