Десять лет назад молодой человек под псевдонимом "Черный Волк" участвовал в спасении людей в период кризиса, используя свои способности в области дао. В настоящее время он известен как Лу Чэнь и занимает положение в Альянсе Истинных Бессмертных под именем Тень. Он проживает в удаленной горной деревне, стремясь к спокойной жизни. Однако его прошлая деятельность привлекает внимание Культа Демонов, организации, с которой он ранее сталкивался.
Лу Чэнь получает задание от высокопоставленного чиновника Чжэньцзюня, отвечающего за противодействие угрозам Культа Демонов. Ему поручено провести расследование деятельности культа внутри одной из сект. Это вынуждает его оставить свой уединенный образ жизни и отправиться в секту Куньлунь, где культ предположительно укрепил свои позиции.
Для выполнения миссии Лу Чэнь внедряется в секту Куньлунь в роли ученика-слуги. Он скрывает свою истинную личность и цели, чтобы избежать подозрений. Его задача заключается в выявлении скрытых операций Культа Демонов внутри секты и предотвращении их планов, что требует осторожности и стратегического подхода.