Совершенно новый зверь

В обществе установились сложные отношения между людьми и зверолюдьми. Для регулирования конфликтов правительство создало специальный район Анима-сити, куда были переселены зверолюди. Спустя десятилетие после создания изолированной территории напряженность между видами сохранилась. Митиру Кагэмори, обычная девушка из человеческого общества, начала испытывать физические изменения, приведшие к превращению в гибрида человека и тануки.

В результате метаморфоз Митиру была вынуждена покинуть человеческое общество и переселиться в Анима-сити. Однако местные жители встретили переселенку с недоверием и враждебностью. Сиро Огами, зверочеловек с волчьими чертами, предоставил ей защиту. Обладая повышенными рефлексами и обостренными чувствами, он стал сопровождать Митиру в новой среде обитания.

Митиру постепенно сформировала круг сторонников, заинтересованных в выяснении причин ее превращения. Сиро, имеющий собственный опыт сложных отношений с человеческим обществом, взял на себя задачу защиты девушки от многочисленных опасностей Анима-сити. Их совместные усилия были направлены на адаптацию Митиру к новой реальности и поиск объяснения произошедших с ней изменений.