Несокрушимый предок пути меча

В Лондоне прошлого значительное количество смертей было связано с деятельностью драконов. Для контроля над этими существами было создано разделение на "Реальный Лондон", жители которого не видят драконов, и "Иной Лондон", скрытый от обычных людей. В скрытом городе существует организация, занимающаяся разведением и защитой драконов, обеспечивающая их содержание и безопасность.

Основным правилом организации является полный запрет на контакты между обычными людьми и драконами. Взаимодействовать с этими существами разрешено только чародеям и ведьмам, а нарушителям грозит столетнее заключение или смертная казнь. Главные героини Ноэль Нихаси и Нини Спангл работают ведьмами в этой организации, выполняя обязанности по уходу за драконами.

Сюжет развивается после нарушения основного правила, когда происходит контакт между человеком и драконом. Для расследования этого инцидента назначаются Ноэль и Нини. Их задача заключается в выяснении обстоятельств произошедшего и принятии соответствующих мер согласно установленным правилам организации.