Мастер демонического клинка из академии святого меча

Демонический Лорд Леонис принял решение отложить нападение на человечество для более тщательной подготовки. С целью накопления сил он погрузил себя в магический сон, который продлился тысячу лет. После завершения подготовки, при пробуждении, Леонис обнаружил себя в теле десятилетнего мальчика, лишившись при этом своих магических способностей.

В этом состоянии его находит Лизелия, ученица Академии Святого Меча. Обнаружив потерявшегося ребенка, она принимает решение взять его под свою опеку. Леонис, не успев осознать произошедшее, оказывается выведенным Лизелией из места своего заточения и вынужден принять новую реальность.

Леонис сталкивается с кардинально изменившимся миром, где люди построили крупные города, развили технологии и создали неизвестные ему ранее устройства. Лизелия намерена помочь ему адаптироваться в этих новых условиях, знакомя с особенностями современного общества и его достижениями.