Эндро!

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её спутники противостоят Повелительнице Демонов, которая стремится подчинить королевство Рабанеста. В процессе магического ритуала по заключению демона в заклинание происходит сбой, в результате чего Повелительница Демонов перемещается в прошлое, до момента становления Юлии Героиней. Из-за магической ошибки демон приобретает детские размеры и получает новое имя - Мао.

Приняв облик преподавателя в Школе Приключений, Мао разрабатывает план по предотвращению трансформации Юлии в Героиню. Она намерена манипулировать событиями, чтобы Юлия не смогла раскрыть свои способности. Борьба между персонажами перемещается в учебные классы и школьные коридоры, где Юлия, ещё не осознающая своего предназначения, начинает замечать странности в поведении новой учительницы.

В процессе наблюдения за Мао Юлия и её друзья сталкиваются с необъяснимыми явлениями в школьной жизни. Несмотря на попытки демона действовать скрытно, в окружении Юлии периодически проявляются необычные силы. Группа учащихся постепенно осознаёт происходящие вокруг них изменения и продолжает исследовать возникающие аномалии, сохраняя решимость разобраться в ситуации.