Хмурая луна

Бродячий ниндзя Дзюбэй становится участником конфликта между двумя враждующими кланами. Он вступает в противостояние, чтобы защитить девушку по имени Кагэро, которая пыталась проникнуть на территорию одного из кланов. Кагэро находится под угрозой со стороны демонов, решивших её устранить. Дзюбэй узнаёт, что она расследует распространение чумы, что делает её выживание важным для выполнения миссии.

Во время совместного путешествия между Дзюбэем и Кагэро формируются близкие отношения. Их планам мешают постоянные атаки демонов и бандитов. К ним присоединяется правительственный агент, скрывающийся под видом монаха, который нанимает их для выполнения заданий. Дополнительным осложнением становится физиологическая особенность Кагэро - её тело насыщено ядом, что делает любой физический контакт опасным для жизни Дзюбэя.

Персонажи принимают решение сосредоточиться на выполнении поставленных задач, отложив личные отношения. Они продолжают противостоять внешним угрозам, одновременно пытаясь найти способ нейтрализовать яд в теле Кагэро. Несмотря на принятое решение, сохраняется напряжение между необходимостью сохранять дистанцию и взаимными чувствами, возникающими между персонажами.